FC Barcelona informovala o úspešnom ukončení prvej emisie dlhopisov v hodnote 105 miliónov eur, ktorá tvorí časť predtým avizovaného financovania v celkovej výške 210 miliónov eur. Podľa vyhlásenia klubu sa celá emisia vypredala za menej ako dve hodiny, pričom získané prostriedky majú posilniť finančnú likviditu a podporiť ďalšiu realizáciu strategických plánov Blaugranas.
Vyhlásenie FC Barcelona:
FC Barcelona úspešne ukončila emisiu zabezpečených prioritných dlhopisov (Senior Secured Notes) v hodnote 105 miliónov eur. Termín ich splatnosti je stanovený na október 2036 a pevná úroková sadzba predstavuje 5,14 %.
Operácia sa stretla s obrovským záujmom medzinárodných inštitucionálnych investorov. Dopyt výrazne prevýšil hodnotu ponúkanej emisie – záujem bol o viac ako 200% vyšší než dostupný objem. Všetky dlhopisy boli predané za menej ako dve hodiny vybranej skupine amerických investorov, ktorú tvorili poisťovne, investičné fondy a dôchodkové fondy.
Úspech tejto operácie posilňuje dôveru medzinárodných trhov v stabilitu projektu FC Barcelona a schopnosť klubu realizovať svoju finančnú a rozvojovú stratégiu. Veľmi vysoký dopyt a získané podmienky emisie potvrdzujú dôveru investorov v zlepšujúcu sa finančnú situáciu klubu.
Dôkazom toho je aj pokles rizikovej prirážky požadovanej trhom. V porovnaní s predchádzajúcou emisiou sa tento rozdiel znížil z 240 na 202 bázických bodov, čo svedčí o priaznivejšom hodnotení rizika a väčšej dôvere v projekt FC Barcelona.
Prostriedky získané z tejto prvej emisie budú použité na posilnenie finančnej likvidity klubu a ďalšiu realizáciu jeho strategického plánu v súlade s cieľmi týkajúcimi sa rastu a finančnej konsolidácie FC Barcelona.
Úlohu hlavného organizátora a agenta zodpovedného za predaj desaťročných dlhopisov plnila spoločnosť Goldman Sachs.
O aké peniaze vlastne ide?
Dnešné vyhlásenie FC Barcelona neznamená získanie nového zdroja financovania, ale potvrdzuje realizáciu operácie, ktorú už predtým avizovali španielske médiá. Ide o prvú tranžu financovania v hodnote 210 miliónov eur, ktoré je zabezpečené budúcimi príjmami z televíznych práv.
autor: Lukáš@forcabarca.sk | spracované na základe info z mundodeportivo.es
foto: X/FCB
Diskusia