FC Barcelona oficiálne informovala o úspešnom uzavretí druhej emisie dlhopisov v hodnote 105 miliónov eur.
Klub tým kompletne zavŕšil celý plán financovania v celkovej výške 210 miliónov eur, o ktorom španielske médiá informovali už v priebehu júla. Kľúčovým faktom je, že celú transakciu sa podarilo zrealizovať v predstihu oproti pôvodne stanovenému harmonogramu.
Z oficiálneho vyhlásenia FC Barcelona vyplýva, že nová emisia dlhopisov s nominálnou hodnotou 105 miliónov eur bola medzinárodnými investormi v plnom rozsahu upísaná za menej ako 24 hodín. Dátum splatnosti týchto cenných papierov pripadá na október 2036.
Dôvera finančných trhov a stabilný rating BBB
Finančná operácia prebehla s úverovou maržou 202 bázických bodov, čo predstavuje identický parameter ako v prípade prvej emisie z júla 2026. Mimoriadny záujem zo strany investorov umožnil vedeniu klubu celý proces výrazne urýchliť.
Barcelona zdôrazňuje, že rýchlosť realizácie emisie a zachovanie doterajších podmienok jasne dokazujú pretrvávajúcu dôveru finančných trhov v schopnosť klubu generovať stabilné príjmy a napĺňať dlhodobý projekt. Po zavŕšení tejto operácie si Blaugranas udržiavajú úverový rating BBB so stabilným výhľadom, ktorý klubu udelila ratingová agentúra Morningstar DBRS.
Pozadie 210-miliónového plánu a krytie televíznymi právami
Pripomeňme, že už 9. júla novinári stanice SER Catalunya Nil Solà a Adrià Soldevila odhalili zámer Barcelony získať 210 miliónov eur prostredníctvom financovania zabezpečeného budúcimi príjmami z televíznych práv. Klub potreboval dodatočné finančné prostriedky na zlepšenie okamžitej finančnej likvidity z dôvodu meškania projektu Espai Barça, ktoré sa premietlo do neskoršieho nábehu časti plánovaných príjmov, predovšetkým z VIP lóží.
Podľa pôvodného harmonogramu malo prvých 105 miliónov eur doraziť do klubovej pokladnice v júli a druhá polovica v novembri. Už 17. júla Barcelona oznámila úspešné uzavretie prvej emisie dlhopisov, ktoré boli vypredané za necelé dve hodiny. Ich fixný úrok dosiahol 5,14% a termín splatnosti bol rovnako stanovený na október 2036.
Posilnenie likvidity a predstih pred termínom
Dnešné oficiálne oznámenie teda znamená definitívne ukončenie finančnej operácie ohlásenej pred viac ako tromi mesiacmi, a nie otvorenie ďalšieho, nového úverového zaťaženia.
Barcelona tak v rámci oboch tranží získala celkovo 210 miliónov eur, pričom druhú vlnu sa podarilo sfinalizovať už v októbri namiesto pôvodne plánovaného novembra. Tieto financie poslúžia primárne na stabilizáciu prevádzkovej likvidity klubu, ktorý sa stále vyrovnáva s dôsledkami predĺženej rekonštrukcie Spotify Camp Nou. Obe tranže emisie boli vopred riadne schválené Valným zhromaždením socios FC Barcelona.
autor: Lukáš Janok | spracované na základe info z fcbarcelona.com
foto: X/FCB
Diskusia